Lo que él hace sin que usted lo pida

El resumen de la mañana

Todo día hábil, a las 7h de su horario local. Empieza por lo que está trabado en usted (las mismas seis categorías del capítulo anterior), después la situación de los planes y del equipo, la agenda del día, lo que llegó por correo, su lista personal y, al final, un resumen corto de noticias de su país y sector. Si hay correos de los últimos 7 días que pueden ser una oportunidad y que usted todavía no decidió, entra una sola línea con el número — Oportunidades sin decisión: N — que apunta a la lista en Orion › Correos.

Llega por los canales que usted tiene conectados — WhatsApp, Telegram — y también por correo. Cuando no hay nada que decir, él se queda callado: día vacío, ningún mensaje. El fin de semana también es silencio.

El cierre del día

Todo día hábil, a las 18h de su horario local, y ya viene integrado — usted no necesita crear esa rutina. Es el espejo de la mañana: lo que todavía está esperando por usted, la agenda de mañana y su lista de pendientes. Misma regla: vacío, se queda callado; fin de semana, silencio.

Correos que pueden ser una oportunidad

Cada hora, Orion revisa todo correo que le llegó reenviado y le avisa cuando alguno puede ser una oportunidad de negocio — con cualquier asunto, incluso de alguien que estuvo en una secuencia hace meses. Es un aviso numerado con los probables (los quizás van en el mismo aviso, o salen a las 12:00 y a las 17:00), de 7:00 a 21:00 en día hábil, como máximo 6 por día; los números corren todo el día. Responda con el número para registrar, redactar la respuesta o crear una tarea — o decida en Orion › Correos › Oportunidades, donde están todos, con los botones. En la cuenta del Admin de la organización, los probables de quien no es cliente ya entran en CRM › Acciones pendientes. Al comienzo, un solo mensaje trajo el conteo de lo que podía ser una oportunidad en los 30 días anteriores. Detalles y límites en Conectar sus cuentas › Correos reenviados.

Las rutinas que usted creó

Las que usted aceptó en la configuración, más cualquier otra que pida después: "todos los lunes por la mañana, mándeme el resumen del pipeline", "el día 1 de cada mes, el cierre de ventas del mes". Todas quedan visibles en Orion → Automatizaciones, donde usted ve qué hace cada una, con qué frecuencia, y puede editarla o borrarla.

Dónde llega la rutina que usted pide en el panel, en la app o en una llamada de voz. Llega a su WhatsApp, si está conectado a Orion; si no, a su Telegram — es lo que la tarjeta muestra en Dónde llega. Cuando usted ya tiene una rutina con el mismo nombre y la tarjeta pregunta reemplazar, las dos o no, la nueva queda en el canal de la anterior (por ejemplo, en Telegram o en un grupo de WhatsApp). En cualquier caso, la línea Dónde llega de la tarjeta muestra adónde va — revísela antes de responder.

Rutina que se repite: Orion pregunta cuándo pausarla y guarda su pedido. Cuando usted pide una rutina que se repite ("todos los días a las 9h mándeme un resumen de tal página") sin decir en qué días u horarios no debe ejecutarse, Orion pregunta antes de crearla; por ejemplo, si debe saltarse el fin de semana o la madrugada. Si usted ya lo dijo en el pedido ("de lunes a viernes", "todos los días, incluido el fin de semana"), no pregunta. Mientras usted no responde, no se programa nada, pero su pedido queda guardado: si la conversación pasa a otro tema, no se pierde, y cada respuesta de Orion termina con la línea "📝 Todavía no programé …", con el nombre de la rutina y lo que falta. Responda con los días u horarios que hay que saltar, o "todos los días": entonces Orion crea la rutina o, en una conversación en la que leyó contenido de afuera hace poco, primero le muestra su tarjeta, como se explica en seguridad y privacidad. Si el pedido cambia una rutina que usted ya tiene ("pase el resumen de la mañana a las 8h"), la anterior sigue vigente hasta que se cree la nueva. Pero si, en el mismo mensaje, usted pide cancelar una rutina y pide otra distinta ("cancele el resumen de ventas y cree un resumen de compras"), la cancelada se detiene en el acto. La misma rutina en otro horario ("y a las 18h también") se convierte en un segundo pedido, guardado junto al primero, y un recordatorio de una sola vez con el mismo nombre no toca el pedido guardado. Si, en la respuesta que termina con la línea 📝, Orion también le hizo una pregunta, su sí o su no es para esa pregunta — aun con un envío esperando su sí, que no se envía ni se cancela por eso. Si ya no la quiere, solo dígalo. El pedido guardado todavía no es una rutina, por eso no aparece en Orion → Automatizaciones; vale 24 horas y, sin respuesta, Orion le avisa que la rutina no se creó; si todavía la desea, pídala de nuevo.

Rutina con el mismo nombre de una que usted ya tiene: Orion pregunta. Cuando Orion va a crear una rutina con el mismo nombre de una que ya está activa en su cuenta —sin contar tildes, mayúsculas ni puntuación; por ejemplo, usted dijo "cambie el resumen a las 10" y él armó una versión nueva sin cancelar la anterior—, no crea la segunda en silencio. Le muestra la tarjeta de la rutina nueva ("Usted ya tiene una rutina con este nombre. Antes de crear otra, revise la nueva completa"), incluso en una conversación en la que no leyó nada de afuera, y la tarjeta termina con la pregunta, con el horario de la que ya existe: "Ya existe la rutina "Resumen diario" (todos los días a las 09:00). Responda reemplazar para cambiar la antigua por esta, las dos para mantener las dos, o no para descartarla." Con dos o más del mismo nombre, las lista todas, y la respuesta para mantenerlas es todas ("las dos" ahí no vale, porque quedarían tres).

reemplazar (o reemplácela, sustituir, sí, reemplazar): Orion cancela la antigua —con dos o más, todas las que la tarjeta listó— y crea la nueva de una sola vez (hace las dos cosas, o ninguna). El recibo dice qué horarios salieron: "✔ Rutina creada: Resumen diario — todos los días a las 10:00…; cancelé "Resumen diario" (todos los días a las 09:00)". Para cambiar solo una de varias, responda todas y después borre la que ya no quiere en Orion → Automatizaciones (o pídale a Orion que la cancele).
las dos (o ambas, mantener las dos) — o todas: crea la nueva y mantiene las antiguas; el recibo termina con "también mantuve …", con el horario de cada una.
no (o cancele): descarta la nueva; la antigua sigue como estaba.

Un sí solo no crea nada: con dos salidas posibles, no dice cuál. La tarjeta vuelve con "↩️ Ya existe una rutina con este nombre, y un sí no dice si hay que reemplazar la antigua o mantener las dos; no se creó ni se descartó nada. Responda reemplazar, las dos o no." La respuesta tiene que ser solo una de esas formas —en portugués, substituir, as duas, todas; en inglés, replace, both, all—, y vale como el sí de cualquier tarjeta: solo mientras la tarjeta de la rutina sea el último mensaje de Orion. Si otra tarjeta llegó después (la de un envío, por ejemplo), no se decide nada y la tarjeta de la rutina vuelve, diciendo por qué. En el panel, la caja de la rutina muestra la tarjeta con la pregunta y, en lugar de Crear, los botones de la elección: Reemplazar, Las dos (o Todas, cuando ya hay dos o más con ese nombre) y Cancelar. Cada botón vale como la respuesta escrita —Reemplazar cambia la antigua por la nueva, Las dos (o Todas) mantiene las antiguas y crea la nueva, y Cancelar descarta la nueva—, y usted también puede escribir la respuesta en la conversación. En la app, la tarjeta viene en el texto de la respuesta, y usted responde escribiendo. En la llamada de voz, Orion lee la pregunta, y usted dice reemplazar, las dos (o todas) o no. Cuando usted mismo pide el cambio ("cancele el resumen de las 9 y cree uno a las 10"), la tarjeta ya dice qué reemplaza la nueva, y el sí basta. Y donde no se le puede mostrar la tarjeta —la rutina pedida por correo, o en una llamada de voz en la que Orion no lee la tarjeta—, la rutina se crea como antes, pero no en silencio: la respuesta termina con "ℹ️ Ahora usted tiene 2 rutinas con el nombre "Resumen diario": todos los días a las 09:00 y todos los días a las 10:00 (la nueva). La que ya existía no se reemplazó; si quería reemplazarla, pídame cancelar la que ya no quiere."

Pedido hecho mientras la tarjeta de una rutina espera: no se pierde. En cada conversación, solo una tarjeta de rutina nueva espera a la vez. Si, con una de ellas esperando su respuesta, usted pide otra rutina o recordatorio que también necesita tarjeta —en una conversación en la que Orion leyó contenido de afuera hace poco, o con el nombre de una rutina que usted ya tiene—, Orion no cambia la tarjeta que espera ni programa el pedido nuevo: queda guardado, la tarjeta que espera vuelve a ser el último mensaje, y cada respuesta de Orion termina con la línea "📝 Todavía no programé "Cita con el dentista" (una vez, vie 02/10/2026 10:00): el pedido está guardado y sigue en cuanto usted responda a la tarjeta de la rutina "Resumen diario"." Cuando la primera tarjeta se decide —por el sí, por el no o por la elección del mismo nombre— o vence, Orion lleva el pedido adelante solo, con la línea "📝 El pedido "Cita con el dentista", que esperaba esa tarjeta, sigue ahora: revise su tarjeta.", y su tarjeta viene enseguida. No se programa nada antes de su respuesta a esa tarjeta. Con más de un pedido guardado, siguen uno a la vez, en el orden en que usted los pidió. Si el pedido nuevo es la misma rutina de la tarjeta con otro horario u otro texto ("cámbiela a las 8"), reemplaza la tarjeta, como antes; y, en una conversación sin contenido de afuera, una rutina distinta, con un nombre que usted todavía no usa, se crea enseguida, como siempre. El pedido guardado vale 24 horas: si para entonces no siguió, Orion le avisa que venció y que no se programó nada; si todavía lo desea, pídalo de nuevo. Si ya no lo quiere, solo dígalo.

Orion no dice que programó lo que no programó. Si una respuesta suya dice que un recordatorio o una rutina está programado o confirmado sin que eso se haya hecho o verificado en esa respuesta, el sistema le hace revisar la respuesta antes de que salga; si la frase sigue, la respuesta llega con la línea "⚠️ En esta respuesta no programé ni verifiqué ningún recordatorio ni rutina; si algo arriba dice que está programado o confirmado, eso no se verificó ahora." Lo que existe de verdad está en Orion → Automatizaciones, o pida la lista de sus rutinas.

Cuando una rutina no se ejecuta

Si una de sus rutinas no logra ejecutarse, usted se entera: el silencio nunca significa "falló". Orion le envía un aviso corto por el mismo canal en que conversa con usted (WhatsApp o Telegram; si no tiene ninguno de los dos, por correo). El aviso trae el nombre de la rutina, dice que no se ejecutó esta vez y da el motivo en pocas palabras. Una excepción: por el contacto Orion, si usted no escribió en esa línea en las últimas 24 horas, WhatsApp solo permite una plantilla aprobada, y el aviso llega más corto — solo la rutina y el motivo, sin qué hacer; respóndalo y Orion le explica el resto. Es un aviso por rutina por día, aunque falle en varios de sus horarios.

Inestabilidad pasajera. Ya lo intentó de nuevo y no pudo. La rutina vuelve a intentarlo sola en su próximo horario. Si necesita el resultado antes, solo pídalo. En una rutina mensual, la ejecución de este mes no se repite sola: pídala si la necesita. Una rutina de una sola vez tampoco se repite: pídala de nuevo.
La clave de IA de la organización fue rechazada, se quedó sin crédito o no está registrada (para quien trae su propia clave). El aviso dice qué hacer (y, si la clave fue rechazada o se quedó sin crédito, qué proveedor eligió la organización): quien administra la suscripción cambia, recarga o registra la clave en Suscripción › Clave de IA de la organización. Como esa clave sirve a todas las rutinas de la cuenta, llega un solo aviso por día para las rutinas que se repiten: es el aviso de la primera rutina que falle, y dice que las otras tampoco se ejecutan hasta que se resuelva el problema. La rutina de una sola vez y la mensual reciben cada una su aviso, porque no vuelven solas: resuelta la clave, pídalas de nuevo. La que ya había empezado a actuar también recibe el suyo, para que usted revise lo que ya hizo.
Otro error. Pídalo de nuevo; si sigue ocurriendo, comuníquese con nosotros. Nuestro equipo ya recibe la alerta automáticamente.

Si la rutina ya había empezado a actuar cuando falló, el aviso dice que empezó, pero no terminó y que algunas acciones pueden haberse realizado ya. Revise antes de pedirlo de nuevo, para que nada salga dos veces.

Pausa automática. Si la clave es rechazada (o está sin crédito) tres veces seguidas en la misma rutina, Orion deja la rutina en pausa, para no seguir intentándolo en vano, y se lo avisa una vez. Vuelve a ejecutarse sola, en su horario, en cuanto se cambie la clave. Si el problema era crédito y se recargó la misma clave, lo intenta de nuevo una vez al día, y la rutina vuelve cuando funcione. No hace falta reactivar nada. La pausa no aparece en Orion → Automatizaciones: allí la rutina sigue listada como siempre, y es Orion quien salta sus horarios mientras la clave no funcione.

Cuándo no llega aviso. Cuando la rutina decidió que no había nada que enviar (por ejemplo, una rutina de alerta cuya condición no ocurrió): eso no es una falla. Y cuando preparó un envío que espera su confirmación: el pedido de confirmación llega normalmente y el aviso de falla no va junto, para que su sí siga valiendo para ese envío.

Propuestas de automatización

Cuando él percibe que usted repite un pedido (el detector solo dispara a partir de tres ocurrencias del mismo patrón), propone automatizarlo: "noté que usted suele pedirme la agenda de mañana alrededor de las 19h — ¿quiere que pase a mandarla solo a ese horario?". Usted responde sí y él lo configura, o informa otro horario.

La entrega está limitada a propósito: como máximo una propuesta por día, y siempre en su mañana — nunca a medianoche.

Alertas de riesgo de entregable

Él calcula, todos los días, un riesgo por entregable, a partir de datos que ya existen: plazo vencido con progreso por debajo de 100%, ritmo por debajo de lo esperado para el punto del calendario en que está el entregable, y progreso parado por varios días seguidos. Los que entran en las franjas más altas aparecen en el resumen de la mañana, con una frase corta diciendo qué señal disparó.

Él no inventa riesgo: si no hay dato, no hay alerta. Y la señal de "progreso parado" exige al menos cuatro días de historial antes de disparar — en un entregable recién creado él se queda callado sobre ese punto, en vez de adivinar.

Lo que la IA puede asumir

Él lee la descripción de las tareas activas de su equipo y clasifica cada una en tres grupos:

La IA lo hace entero: mandar correo o mensaje, agendar una reunión, crear un formulario, extraer, estructurar o resumir un texto, armar un recordatorio.
La IA hace el borrador: redactar documento, informe o plan, analizar datos, crear contenido, investigar opciones — siempre con un humano revisando y aprobando.
Solo humano: decisión, aprobación, firma, trabajo presencial, producción humana, o el trabajo técnico del dominio profesional de su empresa (un proyecto de ingeniería, un escrito jurídico, un informe médico).

Cuando la descripción es demasiado vaga, él la clasifica como humana. Nunca sobreestima la automatización.

A partir de ahí él se ofrece, y la oferta viene partida en dos listas:

✅ Puedo adelantar ahora — ya tengo lo suficiente:
1. Redactar el comunicado de lanzamiento
2. Armar la hoja de cálculo de seguimiento

📎 Para estas necesito que usted me mande un insumo:
• Revisar el contrato — necesito el material de base

Usted responde "adelante la 1" o "todas". Dos trabas a propósito: él solo hace la oferta cuando tiene al menos una cosa que consigue realmente adelantar — no existe mensaje que solo pida documento —, y como máximo una oferta por semana.

Y si el trabajo de su equipo es casi todo técnico de su dominio (ingeniería, jurídico, salud), la clasificación va a dar "solo humano" en casi todo y esa oferta nunca llega. Ese es el comportamiento correcto, no una falla: él prefiere quedarse callado a ofrecerse para lo que no sabe hacer.

El radar de relaciones

Una vez por semana él le recuerda a las personas con las que usted está perdiendo contacto. El dial tiene tres posiciones, y usted lo cambia conversando:

desactivado: ningún aviso proactivo de relaciones. "desactive los avisos de relaciones."

suave (predeterminado): un recordatorio semanal corto, con las pocas personas más atrasadas.

más: un recordatorio semanal más completo, incluyendo quién está llegando a la hora de retomar. "avíseme más sobre mantener el contacto."

Cómo apagar lo que usted no quiere

Vale saber qué hace de verdad cada control, porque no son intercambiables:

El dial de relaciones (desactivado / suave / más) es lo que controla los avisos de contacto. Pida el cambio en lenguaje normal.

Orion → Automatizaciones es donde usted edita o borra cualquier rutina que haya sido creada — por el panel o por la conversación.

PARAR, en WhatsApp, apaga el dial de reenganche — los mensajes de retomada para quien está alejado — y solo funciona para quien ya está en ese dial. Si usted no lo está, la palabra llega a Orion como un mensaje cualquiera. PARAR no apaga el radar de relaciones, ni los resúmenes de la mañana y del final del día.

El compilado de novedades (cada dos meses, por correo) se da de baja por el enlace de desuscripción en el pie del propio correo. Ese mismo enlace tiene una opción de salir de todos los correos de Orion — que es hoy el único camino que también silencia los resúmenes operativos de la mañana y del final del día.

El aviso de oportunidades de correo sigue al resumen de la mañana: quien sale de todos los correos por el enlace del pie deja de recibirlo — y también el mensaje único de los 30 días anteriores; la clasificación, la lista y el CRM siguen. Para silenciar a una sola persona, use No es lead en la lista: su quizás deja de interrumpir durante 90 días (en el pedido que llega sin la dirección de quien escribió — formulario, red social, reenvío —, la marca vale solo para ese correo).